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新高复新高 沪电股份为何成了PCB龙头?

2019-09-07 10:12来源:证券时报作者:陈丽湘

PCB(印制电路板)的研发设计和生产制造商沪电股份(002463),近期股价扶摇直上,6月份以来已累计涨幅192.17%,今年以来已累计涨约275%。它为什么这么牛?走牛的背后,是谁在买,谁在卖?

业绩大涨 股价高飞

近期沪电股份股价走强是从6月27日至6月30日的连续三个涨停板开始的。大涨的背后,是业绩的支撑。回顾沪电股份近一年来的走势,其两次涨停都与业绩发布有关。

6月26日晚间,沪电股份披露业绩预告,预计上半年净利润为4.4亿元至5亿元,同比增长123.86%到154.39%。第二天沪电股份一字涨停,随后两个交易日继续涨停。

8月28日,沪电股份正式披露半年报,此时距离其披露业绩预告已过去两个月时间,其股价已一路大涨接近翻倍。业绩报告显示,公司上半年实现营业收入31.22亿元,同比增长26.72%;净利润4.78亿元,同比增长143.4%。

从业绩来看,沪电股份上半年的净利润符合预期。公司PCB毛利率明显提升,加上公司预计前三季度盈利8亿元至9亿元(同比增长108.76%-134.86%),8月29日,股票再次强势涨停。此后“日拱一卒”,连续多个交易日创新高。

沪电股份在半年报中表示,公司在5G基站、企业通讯、汽车电子、工业控制和云端计算等核心应用市场中不断深耕,(业绩增长)受惠于5G、新一代高速网路设备、高速运算服务器以及工业控制产品的需求稳步向上。

而基本面向好,也吸引了大批机构前往调研。9月4日至6日,沪电股份三天内连发四篇投资者关系活动记录表,包括中泰证券、国泰君安、博道基金、人寿保险等在内的22家机构集中到场,调研内容包括公司的通讯市场板业务情况、汽车板业务情况、贸易争端影响和主要竞争对手等。

9月5日盘中,沪电股份创下历史新高,28.58元/股对应总市值493亿元,较年初增加约370亿元。

游资“赵老哥”现身

在今年沪电股份股价涨近3倍的时间里,沪电股份共发布了四份交易异动公告,分别是6月26-28日连续三天涨停、8月29日涨停、9月3日涨停及7月2日回调跌逾7%。记者梳理异动公告发现,机构、深股通及俩知名营业部多次上榜。

机构专用席位在沪电股份波动较大时交易频繁,多次出现在买方、卖方交易席位上,其操作模式主要是“高抛低吸”,在沪电股份6月底连续三天涨停时累计卖出2.6亿元、7月2日大跌时买进8227万元。总体上,机构席位在沪电股份四次龙虎榜中净卖出约1.8亿元。

深股通是沪电股份异动交易时的买入先锋。统计发现,深股通在沪电股份上述四次交易异动中累计净买入约2.7亿元。其中,沪电股份8月29日涨停当天,深股通买入2.2亿元,占当天总成交的7.5%。

事实上,深股通从2018年二季度起就持续增持沪电股份。今年一季度,深股通减持沪电股份1157万股后,二季度再度加仓369万股。截至6月30日,深股通持股比例达6.51%,位列第三大股东。

游资也是沪电股份上涨的炒作力量之一。截至6月30日,赵强持股746.25万股。如果赵强第三季度并未减持,这部分股份市值至今又翻了一倍。

“赵老哥”曾现身的大本营银河证券北京阜成路证券营业部以及中国银河证券绍兴证券营业部,多次出现在沪电股份的龙虎榜上。绍兴营业部近期以买入为主,沪电股份8月29日、9月3日涨停,该营业部分别贡献6459万元及6573万元。而北京阜成路营业部则在沪电股份6月底三个涨停板中买入1.03亿元,并在7月2日卖出1.05亿元。意味着,如果北京阜成路营业部之前没有底仓并在7月2日全部卖出的话,这部分股份在一周内赚逾200万元。

机构陆续离场

随着沪电股份一路上涨,深股通、机构开始陆续离场。深股通曾是沪电股份的买入主力,沪电股份8月29日涨停时,深股通当天扫货逾2亿元。而同样是涨停的9月3日,深股通则同时出现在买方和卖方席位:全天买入1.1亿元、卖出1.67亿元,净卖出5632万元。

机构同样在陆续减持,除在沪电股份四次龙虎榜中撤出1.8亿元外,还经常出现在大宗交易中。大宗交易数据显示,2018年底至2019年7月份,沪电股份发生过八次大宗交易,卖方全部为机构专用,卖出单价从7.6元左右一路涨至13.87元,累计卖出1.13亿元。

沪电股份在近期接受机构调研时表示,2019年上半年,公司5G产品已向全球主要的通讯设备厂商批量供货。尽管公司5G产品快速成长,但由于5G建设依旧处于初始阶段,2019年上半年公司5G产品占营收比重仍相对较低。

其在半年报中亦表示,5G的部署和商用不会一蹴而就,现阶段5G建设过程中依然面临较高的网络部署成本、应用生态培育和扩展等诸多挑战,5G大规模商用仍需时日,全球5G建设速度依然存在不确定性,产业链相关的风险也在不断累积。

“神秘”营业部再现身

在沪电股份的大宗交易列表中,还出现了一个神秘的营业部——华泰证券昆山黑龙江北路。这个营业部从2012年开始陆续卖出沪电股份,而今年又卷土重来接盘。

统计发现,华泰证券昆山黑龙江北路自2012年以来,买入沪电股份1.64亿元的同时,累计卖出高达10.86亿元,卖出单价多在3-6元之间,且大宗卖出均为相对收盘价溢价成交。其中,2012年2月份和9月份、2014年8月份间成交的9笔大宗交易,接盘方亦为同个营业部。

记者根据公司高管减持公告及大宗交易成交情况对比发现,沪电股份实际控制人吴礼淦家族的关联公司,减持所通过的营业部正是华泰证券昆山黑龙江北路。如吴礼淦的关联公司碧景(英属维尔京群岛)控股有限公司在2016年6月27日至29日连续3天减持沪电股份。而沪电股份那几天收盘后的大宗交易显示,卖出营业部均为华泰证券昆山黑龙江北路,且卖出量与公司公告的高管减持量相吻合。再如,吴礼淦家族成员吴传彬关联的公司合拍友联有限公司,减持亦通过华泰证券昆山黑龙江北路。

今年年初,华泰证券昆山黑龙江北路再次现身大宗交易,且均为买入方,在1月7日至9日三天里累计买入1058万股,成交额为8078.54万元。

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